券商观点|新材料周报：两大模拟芯片商官宣涨价，鼎龙股份2026年Q1净利增长84%

　　    2026年3月30日，华福证券发布了一篇基础化工行业的研究报告，报告指出，两大模拟芯片商官宣涨价，鼎龙股份（300054）2026年Q1净利增长84%。

　　报告具体内容如下：

　　投资要点： 本周行情回顾。本周（2026.03.23-2026.03.27），新材料指数收报5468.11点，环比上涨0.86%。其中，涨幅前五的有华特气体(25.63%)、鼎龙股份(16.46%)、祥源新材（300980）(16.39%)、奥克股份（300082）(12.93%)、宏柏新材（605366）(12.78%)；跌幅前五的有国瓷材料（300285）(-6.2%)、阳谷华泰（300121）(-5.82%)、斯迪克（300806）(-5.56%)、合盛硅业（603260）(-5.52%)、中环股份(-5.07%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报8606.44点，环比下跌0.22%；申万三级行业显示器件材料指数收报1093.31点，环比下跌2.09%；中信三级行业有机硅材料指数收报6247.33点，环比下跌2.3%；中信三级行业碳纤维指数收报2046.4点，环比上涨2.17%；中信三级行业锂电指数收报3584.09点，环比上涨8.68%；概念可降解塑料指数收报2282.94点，环比上涨0.72%。 两大模拟芯片商官宣涨价。模拟芯片厂商MPS（芯源系统）发布涨价函，函中表示，由于各类半导体产品的需求正在增加，导致原材料到制造工序的各个环节成本上升，MPS将对部分产品进行价格调整，更新后的价格将自2026年5月1日起生效。纳芯微电子也发布价格调整通知函，表示鉴于全球半导体市场持续波动，晶圆、封装材料等核心原材料成本大幅攀升，决定于近期对部分产品价格进行适当调整。（资料来源：满天芯）

鼎龙股份2026年Q1净利增长84%。3月26日，鼎龙股份发布2025年年度报告及2026年一季度业绩预告。2026年第一季度，公司预计归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元~2.60亿元，同比增长70.22%~84.41%，环比增长19.53%~29.49%，半导体材料业务营业收入实现稳步增长。2025年，公司营业收入约36.6亿元，同比增加9.66%；归属于上市公司股东的净利润约7.2亿元，同比增加38.32%。具体业务来看，半导体业务方面，主营业务收入20.86亿元，同比增长37.27%，占公司总营业收入57%。（资料来源：DT新材料）

重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材（603650）在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆（300596），珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科（003022）、拥有三氯氢硅产能的新安股份（600596）以及三孚股份（603938）。

风险提示

下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等

　　更多机构研报请查看研报功能>>

　　声明：本文引用第三方机构发布报告信息源，并不保证数据的实时性、准确性和完整性，数据仅供参考，据此交易，风险自担。