AI应用赛道热度抬升 12家公司上半年业绩亮眼

　　7月13日，AI应用板块部分个股异动，中国软件（600536）涨停，浪潮软件（600756）涨6.76%，诚迈科技（300598）、国子软件、瑞芯微（603893）纷纷跟涨，分别上涨5.73%、5.12%、4.89%。消息面上，近期，人工智能（AI）应用端利好政策与产业事件持续密集落地，赛道景气度持续提升。

　　AI应用利好消息不断

　　据新华社消息，2026年人工智能造福人类全球峰会7月10日在瑞士日内瓦落下帷幕。峰会聚焦AI实际应用与落地解决方案，展示AI在医疗保健、教育、食品安全、减灾等领域的应用成果。

　　AI应用相关支持政策陆续发布，此前，四部门印发的《关于加快推进“人工智能+人社”应用发展的实施意见》提出，2026年建设“人工智能+人社”应用基础设施，打造20个左右基于行业大模型建设的应用场景及相应高质量数据集，2027年普及应用一批人社行业大模型和智能体，探索50个左右高价值应用场景赋能路径；2030年形成人社行业领域人工智能普遍应用的创新局面。

　　地方层面，北京市发布政策，明确支持企业采购并消费词元（Token）开展人工智能应用，对符合条件的企业根据其实际使用Token情况给予资金支持；深圳市龙岗区对购买非关联方算力进行大模型训练推理、生成式人工智能应用探索的企业进行扶持，最高支持力度不超过2000万元每年；《四川省进一步促进人工智能产业链发展若干政策》印发，支持重大标志性应用场景建设，择优给予场景建设单位最高不超过2000万元支持。

　　AI产业有望迎来爆发式增长

　　当前，全球人工智能产业正迎来关键发展拐点，正式告别前期“烧钱换基建”的粗放发展阶段，迈入“自我造血、商业化落地”的全新发展周期，行业整体具备爆发式增长的核心条件。

　　从国内产业发展态势来看，我国已成为全球AI产业增长速度最快的市场之一，产业规模持续高速扩容。数据显示，2025年，我国人工智能相关产业规模超万亿元，初步预测今年还会有30％以上增速。

　　企业数字化转型趋势，进一步夯实了AI产业的增长基础。

　　IDC数据显示，2026年中国模型即服务MaaS市场的Token调用量将达到40000万亿次，营收约186亿元。

　　IDC预计，未来几年中国数字技术支出将保持双位数增长。中国企业的战略转型方向清晰：重心正从产品输出转向能力输出、平台输出和生态输出。率先完成AI原生平台建设、行业场景深耕和开发者生态扩展的企业，最有可能赢得下一轮增长周期。

　　万联证券研报认为，全球AI产业有望从“高投入、强预期”的早期建设阶段加速迈向应用的商业化规模化落地阶段。该机构建议，关注各厂商AI应用付费模式的开发探索和商业化进程的加速落地。

　　12家AI应用公司业绩亮眼

　　据证券时报·数据宝统计，A股市场中，目前有17家AI应用公司公布2026年上半年业绩预告，其中2家预计扭亏为盈，12家预计归母净利润同比增长。

　　亿道信息（001314）预计上半年实现归母净利润1.76亿至2.16亿元，同比增长1442.02%至1792.48%。公司表示，AI技术在智能工业、智慧办公等应用场景的渗透率持续提升，为公司下游需求提供了有力支撑。公司持续推进“AI+”战略，围绕客户需求提供更具附加值的产品与服务，重点发力AIoT、加固智能终端等产品线。

　　资金面上，10家AI应用公司7月以来融资净买入在5000万元以上，浪潮信息（000977）、昆仑万维（300418）、同花顺（300033）居前，分别达到5.65亿元、5.52亿元、2.54亿元。

　　浪潮信息表示，公司重视软硬协同的算力调度能力，围绕源大模型与元脑企智EPAI企业大模型开发平台，持续强化算法牵引，激发算力系统创新，不断降低大模型创新和应用门槛，以AIStation平台为代表的底层软件大幅提升了算力利用效率。