日韩股市集体拉升，存储龙头SK海力士、三星电子强势反弹

日韩股市集体拉升。

美股存储板块大跌后，日韩股市率先反攻！半导体龙头全线反弹

7月29日，亚太股市迎来明显回暖，日韩盘面走出和隔夜美股截然不同的行情。

截至发稿，韩国KOSPI综合指数大涨3.4%。

权重半导体板块成为拉升主力，三星电子上涨超5%，SK海力士涨幅突破3%。

日本市场同步走强，日经225指数上涨约1%。

就在隔夜美股，局面完全相反。

纳指收跌，费城半导体指数大跌4.49%，存储、光通信板块遭遇重挫，铠侠、闪迪跌幅超14%。

仅仅间隔一个交易日，亚太本土存储龙头开启反弹，形成极具反差的跨市场行情。

一、本轮反弹最核心诱因：财报落地，利空出尽

市场重点关注的SK海力士二季度财报正式出炉。

营业利润同比大增557%，创下历史新高，只是小幅低于机构乐观预期。

此前市场提前博弈“AI算力需求放缓”的担忧，股价持续回调，积累大量空头筹码。

随着财报正式公开，不确定性消除，迎来典型的靴子落地修复行情。

同时公司释放多条积极指引：

下半年加速HBM4大规模量产，已经和十余家头部客户签订长期供货协议；

预判三季度DRAM、NAND出货量继续环比上行。

资金开始重新权衡：短期业绩不及预期，但是高端HBM长期订单具备确定性。

恐慌情绪得到缓和，带动SK海力士率先企稳反弹，进而拉动三星电子。

二、看懂跨市场分化：美股大跌、日韩反弹，矛盾从何而来？