逾76亿元主力资金涌入AI眼镜板块 机构建议关注绩优龙头企业

　　7月21日，AI眼镜板块震荡拉升。同花顺（300033）数据显示，截至收盘，该板块整体上涨5.15%，全天获主力资金净流入76.84亿元。AI眼镜板块内191只个股中有165只上涨，占比86.39

　　%；其中11只个股涨停，如米奥会展（300795）3天2板，联创电子（002036）2连板，格科微、波长光电（301421）、深科达、菲沃泰均获“20CM”涨停。

　　表：7月21日涨幅居前的AI眼镜板块个股 数据来源：同花顺 制表：任世碧

　　对此，排排网财富研究总监刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示：“当前AI眼镜板块震荡拉升，主要受多重因素驱动。一是AI眼镜跻身消费新热点。7月20日，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长谢存表示，基于5G的智能终端类型不断丰富，人工智能手机和电脑、智能机器人、AI眼镜、AI玩具等产品成为信息消费新热点。二是终端放量，资金抢跑。AI眼镜由‘小众玩具’进阶为大众消费品，国际数据公司（IDC）数据显示，2026年一季度全球出货量达356.6万台，同比增长130.1%，雷鸟、华为等国内厂商占据全球先发优势；下半年苹果、华为等新品周期临近，供应链备货需求前置，零部件及光学环节订单率先放量。”

　　谈及行业趋势，黑崎资本首席战略官陈兴文对《证券日报》记者表示：“近年来，华为、苹果、三星等科技巨头研发重心全面转投轻量化AI智能眼镜与消费级AR产品——非战术调整，乃战略转向。数据印证趋势：2024年全球AI眼镜市场规模30.83亿元，同比增475.19%；2025年AI眼镜市场规模达到66.53亿元；2026年有望跃升至182.09亿元。中国市场涨势同步：2025年出货量突破200万台，同比翻倍；2026年有望达450万台，规模逼近百亿元，年复合增长率（CAGR）超50%。AI眼镜行业正从‘极客玩具’向‘大众标配’跨越。”

　　在行业需求上升的背景下，今年上半年部分AI眼镜板块上市公司盈利逐步改善。同花顺数据显示，在191家AI眼镜板块上市公司中，有85家公司2026年第一季度实现归属于母公司股东的净利润同比增长，占比44.50%。截至7月21日，已有63家公司披露了2026年半年度业绩预告，其中，41家公司业绩预喜，占比64.52%；江波龙（301308）、亿道信息（001314）、博杰股份（002975）、佛塑科技（000973）、星宸科技（301536）等20家公司预计2026年半年度净利润变动幅度下限均超100%。

　　投资机会方面，陈兴文表示：“2026年AI眼镜板块正处于‘概念验证’向‘规模化商用’的临界点。短期看产品放量、渗透率提升带来的业绩弹性；中期看供应链降本、技术成熟驱动的价格亲民化；长期看大模型与多模态交互融合催生的生态价值重估。建议关注具备核心技术壁垒与生态整合能力的绩优龙头企业。”

　　东方证券表示，AI眼镜行业进入“硬件放量+AI赋能+生态扩张”黄金期，国产品牌与国际科技巨头布局力度加强，家电企业跨界势头不减。持续看好投影龙头跨界布局AI眼镜赛道的前瞻布局与技术积淀——依托自身在微型光机、光学成像领域的成熟研发与量产经验，具备快速落地产品的核心优势。同时关注具备制造能力的零部件厂商，依托产业投资绑定上游光学技术企业、布局AR眼镜整机代工业务，有望承接行业增长红利。