AI军备竞赛升级，OpenAI计划300亿美元建设超大数据中心

　　截至7月23日收盘，三大指数缩量震荡小幅收红，黄白线分化明显，中小盘股走势较强。

　　热门ETF方面，“国产纳指”创业板50ETF（159949）震荡上行，涨幅达0.53%；光通信含量超55%的创业板人工智能ETF（159279）换手率为43.86%。其成分股中，中际旭创（300308）上涨1.10%、新易盛（300502）下跌2.26%、天孚通信（300394）下跌2.55%。

　　消息面上，OpenAI最新披露的规划显示，其计划在美国佐治亚州投资超300亿美元建设超大型数据中心综合体，一次性锁定3.2吉瓦的电力资源，项目将从2028年起分批投运，2032年全面完工，跻身其全球最大数据中心阵列。为匹配这一超大规模布局，OpenAI将2030年前的算力总支出预期从6000亿美元上调至7500亿美元。与此同时，Anthropic、Meta、SpaceXAI等行业头部玩家均在加速算力基建投入。此外，Alphabet再次上调2026年资本支出预期，预计全年资本支出1950亿美元至2050亿美元

　　相关研究机构表示，北美优选交付能力稳定、资产变现路径清晰的头部综合云厂商及差异化算力服务商；国内看好 AI 收入兑现快、具备生态或政企壁垒的平台，拥有自研芯片能力的厂商长期竞争力更强，需警惕单一 GPU 租赁、客户集中度偏高的商业模式。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）

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