A股存储芯片持续走强 AI算力驱动需求激增

5月22日，存储芯片概念持续走强。截至当日收盘，利和兴涨幅达到20%，联瑞新材、国科微涨幅超过14%，联讯仪器继续稳坐A股“股王”宝座，收盘价为1755元/股。此外，华大九天、科翔股份、耐科装备、南亚新材等公司也有所上涨。

市场对存储芯片的炒作逻辑主要基于AI算力爆发带来的需求增长。行业正处于高景气周期，加上国产存储龙头企业加速推进IPO以及国产化率不断提高，产业链上的企业迎来业绩与估值双重驱动，吸引资金不断涌入。

消息面上，美股存储板块同样表现强劲，闪迪股价上涨超过10%，希捷科技上涨近8%，西部数据上涨超过5%，美光科技上涨超过4%。闪迪首席执行官戴维·戈克勒表示，闪存市场将在很长时间内保持供不应求的状态，这为存储器制造商提供了改造业务的良好机会。

北京大学深圳研究院6G与人工智能课题组组长胡国庆指出，从2025年到2027年中期，存储芯片将处于高景气阶段。AI服务器对DRAM和NAND闪存的需求大幅增加，单台AI服务器的DRAM用量是传统服务器的8到10倍。预计到2026年，AI服务器将消耗全球近三分之二的DRAM产能。供给端方面，海外大厂近两年未大规模扩产，先进产能转向高端产品进一步加剧供需缺口。

德龙激光在存储芯片领域开发的晶圆激光隐切设备已取得小批量订单，实现了进口替代突破。同时，长江存储启动了IPO辅导，长鑫科技更新了招股书，显示出行业国产化进程正在加速推进。