行业周报|光学光电子指数涨11.28%, 跑赢上证指数8.46%

　　本周行情回顾：

　　2026年8月3日-2026年8月7日，上证指数涨2.81%，报3940.04点。创业板指涨6.55%，报3563.12点。深证成指涨5.39%，报14311.01点。光学光电子指数涨11.28%，跑赢上证指数8.46%。前五大上涨个股分别为光智科技（300489）、腾景科技、沃格光电（603773）、秋田微（300939）、联域股份（001326）。

　　行业新闻摘要：

　　1：**光学光电子行业进入新一轮增长周期，技术升级与应用拓展共同驱动产业景气回升。**

　　摘要：在AI：显示、车载与光通信等多重需求推动下，光学光电子行业正迎来新的结构性增长窗口，产业链各环节有望持续受益。

　　2：**AI驱动光学光电子行业迭代加速，技术替代正在重构行业格局。**

　　摘要：随着AI算力：智能终端和高端显示需求扩张，光学光电子产品正加快向高性能、高集成度方向演进，行业竞争逻辑同步变化。

　　3：**光电子产业链上中下游协同深化，产业集群化发展趋势持续增强。**

　　4：**先进封装需求持续升温，产业链相关环节迎来新一轮协同扩产机会。**

　　摘要：先进封装已成为高性能芯片与光电系统升级的重要支撑，相关材料：设备和封测能力建设正在加快。

　　5：**玻璃基封装成为产业竞逐新焦点，面板与封装技术融合趋势明显。**

　　6：**CPO与光电共封装进入技术验证跑通阶段，规模化落地窗口逐步打开。**

　　7：**NPO光互联标准体系建设加快，AI光互联正迈向统一规范化发展。**

　　8：**车载光学供应链加速重构，智能汽车照明与智慧影像需求持续扩容。**

　　9：**新型显示产业持续升级，RGB-MiniLED等高端技术路线加快普及。**

　　摘要：高端显示技术不断进入消费市场，推动新型显示在画质：成本和场景适配方面持续突破，产业链升级空间广阔。

　　10：**光子产业与电子信息产业深度融合，区域新型产业高地建设提速。**

　　摘要：多地正加快布局光子与电子信息融合产业，通过创新平台：链式招商和应用场景牵引，推动产业向高附加值环节延伸。

　　龙头公司动态：

　　1、京东方A：1）京东方Ａ（000725）：8月6日接受机构调研，信银理财、富国基金等多家机构参与。2）京东方A：国内首条8.6代AMOLED产线投产，布局钙钛矿、玻璃基载板第二增长曲线。3）京东方A：公司布局的目标产品即为玻璃基载板，可匹配不同的先进封装需求。4）京东方A：公司目前已实现高深宽比TGV开孔、深孔填铜等玻璃基封装载板全流程工艺拉通。5）京东方A：玻璃基封装载板相关业务尚在技术探讨和验证阶段。6）又一批A股公司宣布：回购！。7）A+B同步扫货，2000亿巨头累计回购股份数直逼1.71亿股。

　　2、惠科股份（001399）：1）惠科展示全球首款 5K RGB Mini LED 显示面板：90Hz，100% DCI-P3。

　　3、TCL科技（000100）：1）TCL P80 系列手机曝光，Pro 机型搭载 NXTPAPER 特色类纸屏护眼技术。2）TCL 推出 NXTPAPER 版 TAB A1 Plus 平板电脑，搭载类纸护眼屏。3）TCL华星发布电竞显示新品 进入专业电竞显示赛道。4）TCL科技：四项员工持股计划持有人会议审议通过多项议案。5）TCL华星进入专业电竞显示序列 延伸技术边界赋能AI算力。6）公司持有多少长鑫科技股票？TCL科技回应。7）公司是否有计划生产半导体储存芯片？TCL科技回应。

　　4、三安光电（600703）：1）8月3日盘前风险提醒：9连板“妖股”被关“小黑屋”，万科A短期内仍面临较大压力。

　　行业涨跌幅：

日期行业与大盘涨幅差值上证涨跌幅2026-07-212.81%1.79%2026-07-22-2.63%0.07%2026-07-230.73%0.25%2026-07-24-0.43%-1.61%2026-07-272.25%1.15%2026-07-280.12%-1.16%2026-07-29-0.50%0.40%2026-07-30-3.82%-0.62%2026-07-312.60%0.72%2026-08-031.69%-0.59%2026-08-043.29%0.33%2026-08-051.80%1.47%2026-08-060.75%0.57%2026-08-070.50%1.02%

　　行业指数估值：

日期市盈率2025-12-3115.512024-12-3114.96

　　行业市值前二十个股涨跌幅：

股票名称近一周涨跌幅近一月涨跌幅近一年涨跌幅京东方A10.16%-19.92%52.90%惠科股份4.58%-31.68%-24.81%TCL科技2.75%-7.60.21%三安光电17.65%-19.01.76%奥比中光19.20%-13.61%31.93%水晶光电9.25%-19.14%31.13%视涯科技10.90%-15.99%-23.48%彩虹股份21.54%-26.80%54.40%光智科技70.82%-8.58%462.72%和辉光电-0.83%1.69%-6.25%福晶科技26.60%-18.93%50.73%腾景科技38.95%-2.51%362.68%蓝特光学12.92%-14.303.28%欧菲光5.54%-16.17%-34.76%沃格光电38.18%-21.23%235.94%茂莱光学25.20%-25.53.54%民爆光电25.77%-4.92%376.45%华灿光电18.09%-26.00%59.56%长信科技17.99%-11.47%28.18%戈碧迦11.80%-13.38%445.89%

　　行业相关的ETF有VRETF（159786）、鹏华国证消费电子主题ETF（159153）、汇添富国证消费电子主题ETF（159178）、华夏国证消费电子主题ETF（159732）、博时智能消费ETF（515920）、汇添富中证智能汽车主题ETF（159795）