受海外减产与原料紧缺影响 电子化学品板块走强 唯特偶领涨近20%

　　6月4日，电子化学品板块表现活跃，多只个股显著上涨，市场情绪积极。唯特偶（301319）(301319.SZ)以19.77%涨幅居首，华特气体(688268.SH)涨15.05%，三孚新科(688359.SH)涨11.73%，珂玛科技（301611）(301611.SZ)涨11.45%，飞凯材料（300398）(300398.SZ)涨8.39%，国瓷材料（300285）(300285.SZ)涨6.12%，广钢气体(688548.SH)涨5.99%，菲沃泰(688371.SH)涨5.90%，金宏气体(688106.SH)涨4.72%，鼎龙股份（300054）(300054.SZ)涨4.37%，南大光电（300346）(300346.SZ)涨4.01%。

　　消息面上，AI算力与光模块放量带动先进制程芯片耗材需求激增，用量为传统芯片的3～8倍，推动全产业链量价齐升；国产替代加速，当前半导体材料整体国产化率仅15%，高端不足5%，在大基金三期及“十五五”政策支持下，国产厂商加快进入中芯、长鑫、台积电(TSM.US)供应链；同时，电子特气、焊料、陶瓷、湿化品等全品类受海外减产与原料紧缺影响普遍涨价，企业毛利率提升、业绩预期向好。