国产之“光”全球爆单 光纤光缆出口激增

今年一季度，我国外贸增长强劲，同比增长15%，创下近五年来的季度增速新高。出口结构不断优化，多个新产品成为出口爆款。例如，光纤光缆和光模块等产品一季度出口量同比增长均超过两位数，多家企业订单已排至2028年。

以江苏南通的一家光纤生产企业为例，其特种光纤产品（G.657.A2光纤）出货价格在一年内上涨了10倍，仍供不应求。订单同比增长4倍，客户需提前缴纳保证金才能锁定工厂产能。这种特种光纤因其可以大幅弯曲、高速稳定低损耗传递数据的特点，在美国、欧洲、中东、东南亚等地大规模建设算力中心时备受青睐。

目前市场紧缺的特种光纤由价值超过100万元的光纤预制棒拉丝而成。以G657类光纤为例，预计2026年全球总需求将达到3.7亿芯公里，但中国工厂的有效产能只有2-2.1亿芯公里，缺口率达46%以上。企业已将30%-40%的产能转向特种光纤生产，但扩产并不容易，一座3500吨产能的预制棒工厂需要投资40亿元，并且建设周期长达两年。

全球氦气短缺也给光纤预制棒的烧结生产带来挑战。这家企业通过使用国产氦气并提高回收率来解决这一问题，目前国产氦气供应占比已超过50%，未来将进一步提升至80%以上。

在这家企业的出口份额中，光纤产品占比较高。现有商业模式正加速AI产业竞争，谁先布局好算力中心，谁就有可能占据更多市场份额。最近，来自中东的客户与该企业进行了一场激烈的价格谈判。去年光纤价格上涨后，双方签订了无约束意向合同，如今价格进一步上涨，需要重新谈判。经过3个多小时的多轮协商，最终以50%的价格涨幅达成一致。