全球最快光模块亮相，头部企业争先抢占技术高地

　　截至9:47，市场震荡走高，创业板人工智能ETF(159279)上涨0.78%，换手率超15%稳居同指数第一，交投情绪高涨。成分股方面，同花顺（300033）上涨6.91%、中际旭创（300308）上涨0.96%、新易盛（300502）上涨2.30%、天孚通信（300394）上涨0.17%。创业板人工智能ETF(159279)所跟踪指数中，“易中天”含量超41%，是全市场“易中天”含量最高指数，为投资者一键布局CPO龙头提供了便捷工具。

　　消息面上，AI算力基建浪潮席卷全球，光通信正经历超级周期，其中最受关注的光模块可谓AI时代“数据血脉”。日前，在第二十一届“光博会”上，光模块厂商预研布局未来产品的节奏持续加快，虽然1.6T速率光模块还在量产上量过程中，且国内CSP客户主要需求仍来自400G和800G光模块，但业内6.4T NPO、12.8T XPO等新型方案不断涌现。

　　目前多家头部光模块玩家构建起了包括传统可插拔光模块、LPO、LRO、XPO、NPO、CPO等多种形态光模块方案。在产业链加速布局前沿方向的背后，当下光通信正经历“超级周期”。大模型迭代及AI Agent爆火，Token调用量井喷，云厂商资本开支持续提升，成为光通信AI增长周期的底层逻辑之一。

　　相关机构表示，随着AI技术在全球范围内加速发展，服务器及数据中心行业迎来显著增长机遇，国内AI应用推进带动服务器需求提升，海外AI技术迭代则推动光模块等基础设施升级，相关产业链将受益于算力需求的持续扩张。

　　此外，人工智能芯片、超节点整机及算力基础设施领域值得关注，国产化替代趋势明确，相关产业链配套企业将受益于数字经济快速发展带来的算力需求增长。

　　声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。

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