中芯国际、华虹半导体，延续强势 行业景气持续

存储巨头的扩产与AI算力需求的增长推动了半导体产业链的强劲表现，多个相关股票涨停。设备及材料的需求激增，行业景气度持续提升。

5月20日，半导体产业链继续保持强势，盛剑科技、金海通、上海合晶、晶方科技、大胜达、张江高科等公司股票涨停，诚邦股份更是连续三个交易日涨停。

国产存储企业长江存储启动IPO辅导，长鑫科技更新招股书，一季度业绩显著增长，预计上市后将带动千亿级别的扩产计划。这将直接推动半导体设备、清洗、气体、零部件及封测订单的爆发。全球主要存储厂商如三星、SK海力士和美光也上调了2026年的资本开支，加上HBM与AI存储芯片供应紧张，全球存储行业的扩产周期已经开启，上游设备与材料供应商率先受益。此外，英伟达的GB300和谷歌的TPU v7等高功耗AI芯片的放量生产，促使全球晶圆厂在2026年的资本开支增速最高可达79%。中芯国际、华虹、长鑫等企业持续扩大产能，对设备采购的需求旺盛。韩国4月半导体出口同比增长42.1%，进一步证实了全球存储与AI芯片供需紧张，整个行业处于超级景气周期。