2026能源产业生态报告

　　能源是人类文明进步的重要物质基础，是国家安全与发展的重要战略支撑。当前，世界百年未有之大变局加速演进，地缘政治动荡加剧，气候变化挑战日益严峻，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球能源体系正经历深刻重构。在这充满不确定性的时代，能源安全与绿色转型，已不再是“选择题”，而是关乎国运的“必答题”。

　　“十四五”时期是中国能源发展极不平凡的五年。面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国坚持 “四个革命、一个合作”能源安全新战略，统筹发展和安全，能源供应保障能力持续增强，能源结构加速向绿色低碳转型，能源科技创新能力显著提升，能源体制机制改革不断深化，能源生态发展取得了历史性成就、发生了历史性变革，为经济社会高质量发展提供了坚实的能源保障。五年来，中国一次能源年生产总量突破50亿吨标准煤大关，同步推进煤炭清洁高效利用与油气增储上产，建成全球最大、发展最快的可再生能源体系，非化石能源消费比重超额完成20%目标，能源自给率稳步提升至84%以上，中国已成为全球能源转型的重要引领者和推动者。

　　站在“十五五”的新起点上，我国能源发展正进入一个“五期叠加”的关键阶段：安全风险叠加演变期、低碳转型加力推进期、能源创新加速突破期、体制改革深度攻坚期、国际合作调整重塑期。一方面，传统能源的“压舱石”作用在动荡的国际局势下愈发凸显；另一方面，以光伏、风电为代表的新能源在经历跨越式发展后，正步入以“反内卷”和“全面入市”为特征的供给侧改革深水区，消纳问题成为制约其高质量发展的关键瓶颈。更具深远意义的是，以氢能和核能为代表的未来能源，正从蓝图加速走向现实——这一系列深刻变革，最终汇聚成“十五五”时期的能源发展主线。

　　2026年是“十五五”开局之年，能源发展与改革政策呈现前所未有的密集落地态势：《“十五五”规划纲要》将“能源强国”作为16个强国建设目标之一，《新型能源体系建设“十五五”规划》印发，非化石能源十年倍增行动启动，可再生能源消费最低比重目标制度建立，碳排放总量和强度双控制度全面实施——这一系列重大部署，标志着我国能源行业正在经历一场具有里程碑意义的战略升级。

　　在这一承前启后的关键节点，报告全面梳理了“十四五”时期中国能源发展的成就与经验，深入分析了当前能源各领域发展面临的新形势新挑战，并对“十五五”时期能源发展进行了展望，力求为决策者、研究者与从业者提供有益参考。

　　一、发展环境

　　（一）世界进入新的动荡变革期，能源发展面临的形势复杂严峻

　　近年来，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，在地缘政治动荡、全球化逆潮涌动、财政金融风险加剧等多重冲击下，世界面临的不稳定、不确定因素增多，呈现“动荡”与“变革”并存的发展态势。

　　在此背景下，全球能源体系加速重构、能源格局持续重塑，呈现出四大特征：一是在地缘冲突“高频”扰动下，能源生产、运输等基础设施受到严重威胁，能源价格波动加大，全球能源供应面临前所未有的挑战；二是在气候变化驱动下，能源转型深入推进，可再生能源大规模部署，电力系统面临前所未有的稳定性考验；三是在人工智能浪潮下，可负担、可持续的电力供应成为算力发展的核心刚需，也为能源行业效率提升、成本降低、节能减排提供了关键技术支撑；四是在新能源产业的带动下，关键矿产的需求激增，成为全球主要大国战略博弈的新领域。

　　（二）中国引领全球能源转型投资，从产品出口转向“生态扎根”

　　根据彭博新能源财经（BNEF）发布的《能源转型投资趋势》报告，2025年全球能源转型投资规模达到创纪录的2.3万亿美元，同比增长8%。中国稳居能源转型投资最大国位置，投资总额达8000亿美元，占全球的35%。虽然受光伏组件、储能等成本大幅下降影响，中国能源转型投资总额有所下降，但极大地推动了全球能源转型进程，中国清洁能源“出海”加速从单一的产品出口转向海外建厂、技术合作、产业链嵌入等“生态扎根”。

　　根据国家能源局数据，2025年全国能源重点项目投资额首超3.5万亿元，同比增长近11%，高于同期基础设施12.9个百分点、制造业10.1个百分点。其中，陆上风电重点项目完成投资额同比增长近50%；新型储能、氢能产业全年重点项目完成投资额实现翻番。根据中国电力建设企业协会数据，2026年第一季度清洁能源投资完成额1343亿元，同比上升29.38%，其中风电投资完成额436亿元，同比上升72.33%。

　　（三）国内能源供应保持全面增长，建成全球最大可再生能源体系

　　“十四五”以来，我国能源供应保障能力与韧性保持较高水平，一次能源年生产总量首次突破50亿吨大关，达到51.3亿吨标准煤，五年累计增长27.6%，年均增长5%。煤炭压舱兜底作用充分发挥，原煤产量累计增长24.3%，年均增长4.4%。油气增储上产再上新台阶，原油产量累计增长11.3%，年均增长2.2%。天然气产量累计增长36.2%，年均增长6.4%。新能源实现跨越式发展，风电和光伏发电装机规模年均增长2.6亿千瓦。五年来，我国能源自给率从80%左右增至84%以上。

　　“十四五”时期，我国建成全球最大、发展最快的可再生能源体系，可再生能源装机占比由40%提升至60%左右，水电、风电、光伏、生物质能发电装机规模分别连续22年、16年、11年、7年稳居世界第一。截至2026年3月底，全国可再生能源装机达到23.95亿千瓦，约占我国总装机的60.4%；可再生能源发电量达8829亿千瓦时，约占全部发电量的37.1%。

　　（四）能源法治建设迎来重要节点，能源依法治理工作开启新篇章

　　“十四五”以来，我国能源法治建设步入了快车道。2025年1月1日，《中华人民共和国能源法》正式施行，填补了能源领域长期缺少基本法的立法空白；2026年3月12日，我国第二部以“法典”命名的法律——《生态环境法典》审议通过，将绿色低碳发展独立成编，并明确了“能源节约和绿色低碳转型”的价值定位。与此同时，电力法、可再生能源法等重要法律的修订被提上日程，制度供给持续强化。这标志着，我国已逐步构建起“基本法+单行法+配套制度”的立体化法律框架。

　　随着能源法律体系逐步健全，我国能源治理方式实现从“政策驱动”向“法治驱动”的关键转型，能源行业正进入更加规范化、制度化的发展阶段，不仅夯实了能源高质量发展的法治根基，也为保障国家能源安全、建设新型能源体系、稳妥实现“双碳”目标提供了根本性、长期性法治保障。

　　二、发展现状

　　（一）煤炭兜底保障全面凸显，绿色低碳转型步伐加快

　　煤炭作为我国的主体能源，是能源安全保障的“压舱石”“稳定器”。“十四五”期间，我国煤炭供给能力持续提升，原煤产量连续跨越41亿吨、45亿吨、47亿吨等台阶。2025年再创历史新高，达到48.5亿吨，比2020年增加约9.5亿吨。五年来，原煤产量约占全国一次能源生产总量的65%。

　　从需求端看，2025年煤炭消费量占能源消费总量比重为51.4%，比“十四五”期间下降了2.6个百分点，但仍占据“半壁江山”。煤电占总发电装机容量的比重为32.4％，同比下降3.3个百分点，全口径煤电发电量同比下降1.9％，出现“十三五”以来首次下降，但仍占总发电量的51.1％。

　　2026年以来，受委内瑞拉危机、美以伊冲突等地缘形势影响，全球油气供应不确定性攀升、价格波动加剧，各国面临着前所未有的能源保供压力。在此背景下，煤炭凭借成本低、供应稳定、产业链可控的核心优势，兜底保障价值得到全方位发挥，有效对冲了国际油气市场动荡带来的风险，成为保障国家能源安全的“稳定器”。2026年一季度，原煤生产在去年同期较高基数基础上保持平稳，规上工业原煤产量同比增长0.1%。

　　煤炭作为我国碳排放的主要来源，是绿色低碳转型的“主阵地”。“十四五”以来，智能绿色洗选深入推进，充填开采、保水开采、煤气共采、煤水共采、煤与瓦斯共采等绿色开采技术加快应用，煤矿低浓度瓦斯利用和风排瓦斯利用项目纳入CCER（国家核证自愿减排量），煤矿智能化建设进入规模推广阶段，煤炭与新能源融合发展场景不断拓展，煤炭清洁高效利用工作取得明显成效。

　　根据中国煤炭工业协会的数据，2025年，我国原煤入洗率达到68%，大型矿区煤矸石综合利用率、矿井水综合利用率、土地复垦率分别达到75%、74.3%、57.06%，大型煤炭企业原煤生产综合能耗、原煤生产综合电耗分别下降到7.6千克标准煤/吨、24.1千瓦时/吨。

　　煤电绿色转型加速，从节能减排改造转向清洁降碳、安全可靠、高效调节、智能运行等综合升级。“十四五”期间，我国注重煤电超低排放改造与节能降碳改造的协同，系统推进“三改联动”（节能降耗、供热与灵活性改造）及低碳化改造（生物质掺烧、绿氨掺烧和碳捕集利用与封存），并将煤电纳入全国碳排放权交易市场，建成了全球最大的清洁煤电供应体系，启动了新一代煤电升级专项行动。

　　进入2026年，煤炭行业节能降碳进入攻坚期。推动煤炭消费达峰写入《“十五五”规划纲要》 ；国家发展改革委等部门启动重点行业节能降碳改造攻坚三年行动，将煤电列为九大重点行业之一；国家能源局启动能源领域节能降碳三年行动计划，将煤电、煤炭列为重要环节。

　　（二）油气增储上产持续推进，消费结构呈现明显分化

　　油气供给保障能力稳步增强。我国于2019年提出“油气增储上产七年行动计划”，在2025年圆满收官，累计新增探明石油地质储量超100亿吨、天然气地质储量超10万亿立方米，原油产量连续四年站稳2亿吨台阶，天然气产量连续九年每年增产超百亿立方米。2025年油气产量当量超4.2亿吨，较“十三五”期末增长22%，创历史新高。油气资源开发从浅层向深层、从陆地向海洋、从常规向非常规拓展，深层、深海成为新增长极，页岩油产量突破850万吨、页岩气产量稳定在270亿立方米以上。在此基础上，我国又提出实施中长期油气增储上产战略行动。

　　近年来，全球地缘政治局势呈现出“大国博弈加剧、风险外溢加大、供应链加速重构”的态势。为了应对全球能源市场动荡，我国持续推进油气进口渠道多元化。2025年，我国原油进口总量5.78亿吨，创历史新高，对外依存度高达72.7%。中东地区虽然仍是我国第一大原油进口来源地，但占比已从“十四五”初期的50.2%历史高位回落至42.3%。天然气进口量1764.6亿立方米，同比下降2.8%，对外依存度降至40%，处于“十四五”最低水平。天然气进口来源国扩大至超30个，夯实西北、西南、东北和海上四大进口通道。

　　2026年以来，面对地缘政治冲突对全球油气市场的冲击，我国持续深化油气增储上产战略，油气产量增加态势得以巩固，上半年规模以上工业原油产量10943万吨，同比增长0.9%；天然气产量1330亿立方米，同比增长1.6%，成为保障能源安全的关键力量。

　　油气消费结构持续优化。“十四五”期间，我国油气消费呈现“油稳气增”的特征。石油消费年均增长2.5%，2022年、2024年两次出现下降，2025年国内石油消费量达7.62亿吨，同比增长1.1%；天然气年均增长5.6%，除2022年小幅下滑外，其他年份均实现不同程度增长。国家发展改革委数据显示，2025年，天然气表观消费量4265.5亿立方米，同比增长0.1%。

　　近年来，我国扎实推进“减油增化增特”，石油消费呈现“汽柴降、航煤升、化工大增”的特征，由燃料型转向原料型。一方面，成品油消费自2024年起进入下降通道，2025年为3.78亿吨，同比下降3%。其中汽油、柴油消费量分别同比下降2.4%和4.4%；在民航业复苏的带动下，航煤消费同比增长2.1%。另一方面，化工用油快速增长，2025年产量达1.84亿吨，同比增长8.8%，收率提升至25%。

　　天然气在补位煤炭退出、支撑新型电力系统中扮演关键角色，正从“过渡能源”转变为与可再生能源互补的长期能源支柱。从消费结构看，工业和发电用气快速增长，交通用气支撑城燃用气快速增长，化肥化工用气需求则保持稳定。

　　随着“双碳”目标深入推进，“煤改气”需求加速释放，2025年工业用气超1750亿立方米，年均增速6.2%；燃气发电在新型电力系统中的价值凸显，2025年发电用气超750亿立方米，年均增速7.8%；清洁取暖全面推进，城燃用气1480亿立方米，年均增速4.8%，其中，受经济性明显、重卡销量增长等影响，交通用气490亿立方米，年均增速接近8%；化肥化工用气383亿立方米，同比下降1.0%。

　　（三）风电光伏供给侧改革提速，消纳格局系统性重构

　　“反内卷”与“全面入市”双轮驱动，风电光伏进入供给侧改革新阶段。“十四五”期间，我国风电光伏产业发展迅猛。从制造端看，硅料、硅片、电池、组件产能分别是“十三五”末期的7.6倍、6.3倍、7.0倍、4.5倍，全球占比分别达96%、96.2%、91.3%和80.1%；风电机组、叶片、发电机、齿轮箱产能分别占全球市场的60%、64%、73%、80%，稳居全球第一光伏制造及风电装备制造大国。但在规模突飞猛进、技术迭代升级、效率不断刷新的同时，风电光伏产业也面临着低价无序竞争、政策依赖性强等问题。

　　综合整治“内卷式”竞争，推动行业从“价格比拼”转向“价值竞争”。2024年7月，中央提出防止“内卷式”恶性竞争后，光伏、风电行业率先行动，从“防止”到“整治”，从“行业自律”到“强化监管”，“反内卷”不断深化，修订印发了《光伏制造行业规范条件（2024年本）》，公开征求《风电装备行业规范条件》意见，通过提升质量安全、绿色低碳等要求，强化技术创新引领，以市场化法治化方式推动产业优化升级。国家能源局数据显示，2025年底，多晶硅、硅片价格分别达到53.86元/千克、1.329元/片，较年度最低点分别提高52.0%、35.6%；据中国可再生能源学会统计，2025年全年，风机中标均价较去年同期有明显回升：“反内卷”取得阶段性成效。

　　新能源电价全面“入市”和光伏产品出口退税取消，推动行业从“政策驱动”转向“市场化竞争”。2025年1月，国家发展改革委、国家能源局出台《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，要求“新能源项目（风电、太阳能发电）上网电量原则上全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成”，标志着新能源行业延续多年的“保量保价”政策兜底模式正式退出历史舞台，全面进入以市场机制为主导的全新发展阶段。2026年1月，财政部、税务总局印发《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》，自2026年4月1日起，取消光伏产品增值税出口退税，推动行业洗牌和价值回归。

　　统筹就地消纳与外送，风电光伏确立集成融合发展新范式。“十四五”以来，我国新能源实现跨越式发展，风电光伏装机由2020年的5.3亿千瓦增加到2025年的18.4亿千瓦，连续跨越13个亿级台阶，历史性超过火电。与此同时，消纳问题日益突出：一方面，装机量与发电量存在较大“落差”，2025年，风电光伏以47.3%的装机量，仅贡献了22%的发电量；另一方面，弃风弃光“抬头”，2025年，全国风电和光伏发电利用率分别为94.3%、94.8%，虽然整体保持在94%以上较高水平，但在“十四五”期间首次跌破全年95%利用率，今年一季度，全国风电和光伏发电利用率仅有91.4%、90.6%，折射出新能源发展中“速度”与“质量”之间的矛盾。

　　2025年以来，国家不断出台政策，消纳成为新能源发展的主旋律，主要体现在三个方面：其一，加强顶层设计，国家发展改革委、国家能源局将制定新能源消纳政策作为2025年自主推进的改革任务，发布了首个新能源消纳系统性政策《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》；国家能源局出台了《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》，提出新能源多维度一体化开发（“左右”集成）、多产业协同（“上下”集成）、新能源多元化非电利用（“前后”集成）等重点方向。其二，推动绿电直连，国家发展改革委、国家能源局先后印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》，探索创新新能源生产和消费融合发展模式，促进新能源就近就地消纳。其三，强化消纳考核，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，将“非化石能源消费占比”作为控制指标；国家发展改革委、国家能源局印发《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法》，对电解铝、钢铁、水泥、多晶硅和国家枢纽节点新建数据中心等提出了绿色电力消费比例要求。

　　（四）氢能发展体系全方位构建，综合应用试点启新篇

　　氢能产业初步构建起较为完整的产业链供应链，呈现出蓬勃发展态势。“十四五”期间，我国氢能产业初步形成了“制储输用”全链条发展体系，在政策体系、技术创新、产业规模等方面实现了全方位突破，进入到跨越技术经济拐点、快速规模化发展的关键阶段。政策体系层面，发布《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》，氢能三大战略定位不断巩固，截至2025年底，全国累计发布国家级氢能政策5项、地方配套氢能专项政策超过640项，形成了顶层设计引领、地方落地支撑的多层级政策体系。技术创新层面，我国氢能核心技术自主可控水平大幅跃升，截至2025年底，国内涉氢专利累计申请量突破10万件，跃居全球首位；在59项关键氢能技术中，有6项达到国际“领跑”水平，3项实现从“跟跑”到“并跑”的升级。产业规模层面，产业供给能力与基础设施配套持续完善，截至2025年底，氢燃料电池汽车累计销量近4万辆，建成加氢站574座，加氢能力超360吨/天，居全球首位；电解槽系统、燃料电池系统年产能全球占比分别超60%、70%。

　　绿氢供应能力大幅提升，正从技术示范加速转向规模化落地。根据全国氢能信息平台统计，截至2026年3月底，全国建成在建可再生能源制氢产能规模超过100万吨/年，其中，建成投运超25万吨/年，较2024年底增长超1倍。从地域看，吉林、内蒙古可再生能源电解水制氢发展迅速，累计产能超9万吨/年和8万吨/年。从规模看，建成投运项目以小型试点示范为主，平均产能约4900吨/年，单体项目年产能规模1000吨及以下的占比超过一半。伴随“风光氢耦合应用场景”“绿色氢氨醇一体化”等模式的探索突破，如2024年9月河钢集团张宣科技全球首例120万吨氢冶金示范工程成功应用绿氢作为还原气实现稳定生产，2025年12月全球最大绿色氢氨醇一体化项目“青氢一号”——中国能建（601868）投资建设的吉林松原氢能产业园项目一期在吉林松原投产，绿氢示范向规模化转化提速。

　　氢能产业从“车端主导”转向“综合应用”，规模化、商业化发展进入新阶段。“十四五”期间，我国开展了燃料电池汽车示范应用工程，确定京津冀、上海、广东、河南、河北等五个城市群启动示范工作，以燃料电池汽车为先导，“以点带面”推动氢能产业实现了较快发展。2025年，燃料电池汽车产量为7655辆，同比增长49.6%，销量为7797辆，同比增长52.9%；“十四五”期间，燃料电池汽车产量和销量分别达到24237辆、23946辆，是“十三五”期间的3.2倍。经过四年示范，初步形成了自主可控的燃料电池汽车产业链体系，但仍然存在车辆购置成本高、加氢难、加氢贵等制约因素，氢能应用则面临着场景单一问题，商业模式尚未形成，市场需求有待释放。

　　在此背景下，2026年3月，工业和信息化部、财政部、国家发展改革委联合发布《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》，一方面作为燃料电池汽车示范应用的接续政策，另一方面引导氢能应用从以交通应用为主，向化工、冶金、掺氢燃烧等多元场景拓展，构建“1+N+X”的综合应用生态，这标志着我国氢能产业政策完成了一次具有里程碑意义的战略升级，着力破解氢能“叫好不叫座”“有氢无市”的困局。

　　与此同时，绿色燃料迎来跨越式发展窗口期，将进一步打开绿氢发展空间。绿色燃料主要指绿色氢能、绿色甲醇、绿色氨、可持续航空燃料（SAF）等不增加碳排放的燃料，而绿色氨醇又离不开绿氢。2025年8月，国家能源局公示首批绿色液体燃料技术攻关和产业化试点项目，9个项目中有3个以绿氢制绿醇为方向，有3个以绿氢制绿氨为方向。2026年3月，国家能源局组织召开绿色燃料产业发展专题座谈会，将其置于“替代石油、保障能源安全”的战略高度。2026年政府工作报告首次写入绿色燃料，并作为新增长点进行培育。

　　（五）核能科技创新取得新突破，国际合作按下加速键

　　核能规模全球领先，科技含量持续提升。“十四五”时期，我国在运、在建核电装机规模持续增长。截至2025年底，我国运行核电机组59台，装机容量6252万千瓦；在建核电机组35台，总装机容量4190万千瓦，连续19年保持全球第一。2025年，核电设备平均利用小时数为7870小时，全年发电量4852.3亿千瓦时，连续六年居全球第二，占全国发电量的4.6%。截至目前，我国在运、在建与核准待建核电机组达到112台，装机容量1.25亿千瓦，已成为世界第一核电大国。

　　核能科技创新不断取得新突破，实现了核电主设备100%国产化和关键零部件技术自主可控。自主三代核电技术“华龙一号”实现批量化建设，国内外已有8台投入商运、33台核准在建；2023年12月全球首座第四代核电站——华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程投入商业运行，2024年10月“国和一号”示范工程1号机组首次并网发电，2025年10月全球首个陆上商用模块式小型堆——“玲龙一号”一回路冷态功能试验圆满成功；核聚变研究进入燃烧实验阶段，“中国环流三号”“东方超环”等装置不断刷新原子核温度与电子温度“双亿度”参数纪录、长脉冲高约束模运行时长纪录等。

　　核能作为一种清洁能源，在降低煤炭消费、减少温室气体排放等方面，具有独特的优势和发展潜力。在发电方面，核电全生命周期二氧化碳排放当量仅6.5克/千瓦时，远低于水电、风电、光伏发电等可再生能源，年度等效减排二氧化碳约3.5亿吨。在非电应用方面，核能可以替代化石能源，用于供热供暖等：2022年12月，我国首个核能工业供热项目——秦山核电与浙江海盐县共同建设的核能工业供热项目建成投用；2024年6月，我国首个核能工业供汽项目——田湾核电“和气一号”建成投产；2024到2025供暖季，海阳、秦山、红沿河等核电厂核能供暖面积超过1400万平方米。

　　全球核能加速复兴，中国成为核心推动力。近年来，全球核能发展迎来全面复兴，国际原子能机构连续5年上调核电扩张预测，低值情景预测值已从2021年的394GWe累计提升42%，达到561GWe；高值情景预测值已从2021年的792GWe累计提升25%，达到992GWe。

　　世界银行解除长达十余年的核电项目融资禁令，美、俄、英、法等核能国家对核能的政策支持力度明显加大。当前，中国已是世界第一核电大国（包括在运、在建与核准待建），计划到2030年核电运行装机容量达到1.1亿千瓦左右，有望超越美国成为全球第一。中国凭借完整的产业体系、稳健的发展节奏、巨大的需求潜力，正成为全球新一轮核能发展浪潮的核心推动力。

　　中国核能国际合作不断取得新进展。采用“华龙一号”技术的巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3机组交付，已累计出口7台核电机组。中俄、中法、中哈等核能合作不断拓展和深化，与泰国、孟加拉国、匈牙利、波兰等国家在核医疗、核农业、工业辐照等领域积极拓展核技术应用合作。2026年1月，《中华人民共和国原子能法》正式施行，明确提出“国家鼓励和支持企业积极有序参与国际市场开发，推动符合国家有关规定的核电、核燃料相关设备和技术服务出口”；3月，在法国巴黎举行的第二届核能峰会上，中国宣布加入由22个国家在第28届联合国气候变化大会上共同发起的《三倍核能宣言》，核心目标是到2050年将全球核能装机增至2020年的三倍，目前共有38个国家签署了这一宣言。在全球核能复兴浪潮中、在国内法律保障下，中国核能“出海”有望跑出“加速度”。

　　（六）生物质能利用多元化发展，生物燃料成新增长点

　　生物质能多元利用稳步推进，迎来多维政策催化。“十四五”期间，我国生物质能多元化开发利用取得显著进展，有效弥补了风光的间歇性缺陷，有力推动了电气化成本高昂或尚未实现的工业和交通运输领域的绿色低碳转型。2025年，我国生物质能发电装机容量达4743万千瓦、同比增长3.1%，连续7年稳居全球第一；全国生物质能发电量约为2247亿千瓦时，同比增长7.9%。非电利用步伐加快，可持续航空燃料（SAF）产能达到124万吨/年，生物质年供热约5亿焦耳，生物天然气年产量约5亿立方米，生物柴油、生物燃料乙醇、生物甲醇等加速发展，形成了“燃料+原料+碳汇”三元价值体系。

　　政策红利持续释放，生物质能的战略地位被提到新高度。“十四五”以来，生物质能利好政策密集出台，支持方向已从早期的单一发电补贴，全面升级为融入国家“双碳”战略、强调多元高值利用与支撑经济增长的新高度。其一，2025年起正式施行的《中华人民共和国能源法》在《中华人民共和国可再生能源法》的基础上，进一步为生物质能行业发展提供法律保障；其二，“双碳”“1+N”政策体系，明确了生物质能的行业定位和发展方向；其三，生态环境部将“纯农林生物质并网发电、热电联产”纳入自愿减排方法学征求意见，生物质的绿色价值将可在碳市场变现；其四，生物质纳入生物经济，“绿色燃料”成为国家培育的新增长点。

　　生物燃料以其替代化石能源、推动难降解行业深度脱碳的优势，正成为生物质能发展的重点潜力领域。生物燃料的主流方向包括生物甲醇、生物乙醇、生物柴油、生物天然气、可持续航空燃料等，具有清洁低碳、可再生等诸多优势，在推动能源转型、减少碳排放的重要性日益凸显。相比美国、欧盟等发达国家和地区，中国生物燃料的发展仍处于起步阶段。2026年政府工作报告首次写入绿色燃料，并作为新增长点，标志着我国生物燃料发展迎来了战略机遇期。中国产业发展促进会生物质能产业分会预计，到2030年，中国先进生物燃料产量达到2398万吨标煤，需求量达到2746万吨标煤，实现碳减排超5000万吨。

　　在航空航运领域，生物燃料取得众多标志性进展。2023年9月，中远海运散运在广州港（601228）完成国内首单国际航行船舶保税生物燃料加注作业；2024年6月，加注生物航煤的国产C919大飞机、ARJ21支线飞机完成试飞，填补了国产生物航煤在国产机型上的空白；2024年9月，国家发展改革委、中国民航局启动了可持续航空燃料应用试点，国航、东航和南航率先在多个机场的12个航班上正式加注SAF，并于2025年3月启动了第二阶段试点；2026年2月，交通运输部、国家发展改革委等十部门联合印发《关于支持上海国际航运绿色燃料加注中心和交易中心建设的实施方案》，构建“液化天然气+绿色甲醇+生物燃料”统筹协调发展的绿色燃料供给体系。

　　三、“十五五”展望

　　（一）新战略：能源强国建设加速推进

　　《“十五五”规划纲要》将“能源强国”作为16个“强国”建设目标之一，这是能源强国首次写入五年规划，标定了未来五年乃至更长时间的能源行业发展坐标。其一，这是战略所系，建设能源强国与“四个革命、一个合作”能源安全新战略一脉相承，为社会主义现代化强国建设提供坚实的物质基础。其二，这是形势所趋，面对地缘政治、气候变化与能源转型叠加影响，建设能源强国可以增强能源安全保障能力，在大国博弈中赢得主动权。其三，这是发展所需，自2021年首次提出建设能源强国以来，我国能源供应保障能力大幅提升，但还面临着煤炭占比偏高、油气对外依存度居高不下、新能源遭遇消纳瓶颈等短板。

　　建设能源强国，核心是实现从“规模扩张”向“质量跃升”的系统性变革，关键在于加快建设清洁低碳、安全高效的新型能源体系 。国家发展改革委、国家能源局印发了《新型能源体系建设“十五五”规划》，提出“2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系”的目标。为此，“十五五”期间，要坚持能源“三条线”：守住能源安全的底线、筑牢绿色低碳的防线、严控化石能源消费的上线，做好能源“加减乘除”：非化石能源开发利用的“加法”、节能降碳的“减法”、科技创新的“乘法”、体制机制改革的“除法”。

　　（二）新目标：非化石能源十年倍增行动

　　《“十五五”规划纲要》提出“坚持风光水核等多能并举，实施非化石能源十年倍增行动”。从消费端看，2025年，我国能源消费总量为61.7亿吨标准煤，其中非化石能源占比达到21.8%，超额完成了“非化石能源消费比重达到20%”的目标任务，超过石油成为第二大能源类型。“十年倍增”意味着，到2035年，全国非化石能源消费将达到27亿吨。从供应端看，2025年，全国非化石能源发电装机容量达24亿千瓦，占总装机容量的61.7%；全口径非化石能源发电量达4.47万亿千瓦时，占总发电量的42.9%。“十年倍增”意味着，到2035年，全国非化石能源发电装机容量将达到48亿千瓦。

　　实施非化石能源十年倍增行动，要在供需两端发力。从供给看，聚力打造“三北”风电光伏基地、西南水风光一体化基地、沿海核电基地、海上风电基地和分布式新能源五大增长板块。从需求看，统筹就地消纳和外送，一方面，加快推进智能电网、新型储能、充电等基础设施建设；另一方面，推动绿电直连、算电协同、绿色氢氨醇等一体化发展，培育绿色能源消费新场景新业态。

　　（三）新制度：碳排放双控制度全面实施

　　《“十五五”规划纲要》提出“全面实施碳排放总量和强度双控制度”。这标志着执行了十余年的“能耗双控”正式退出，从管能源消费的“入口”正式转向管碳排放的“出口”。比较而言，“能耗双控”不仅管控化石能源，也将风电、光伏、核能等非化石能源纳入约束，还将煤化工、石油化工等行业的原料用能纳入核算；“碳排放双控”更加鲜明地突出控制化石能源消费的政策导向，鼓励和推动可再生能源发展，为清洁用能、绿色产业发展释放更大发展空间。这意味着，风光水核等非化石能源的能耗指标约束彻底解绑，发展空间全面打开；燃料用能向原料用能转换加速，向绿色化、高端化转型升级。

　　碳排放双控以地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等政策制度为“四梁八柱”，并分“两步走”：“十五五”时期，实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度；碳达峰后，实施以总量控制为主、强度控制为辅的碳排放双控制度。这意味着，未来很长时间，我国能源结构加速绿色低碳转型，高载能产业面临结构性重塑压力，加快向可再生能源丰沛地区转移。

　　（四）新格局：能源、AI、关键矿产交织

　　当前，全球能源转型、新一轮科技革命与碳中和进程 历史性交汇，新能源、人工智能、关键矿产三线交织，形成“算力扩张驱动绿电扩容，绿电扩容依赖关键矿产供给”的强耦合闭环，能源安全、智能、绿色转型成为关键议题。在此背景下，我国将算电协同上升为国家战略纳入新基建工程部署，大力推进人工智能与能源双向赋能，实现“以电强算、以算促电”良性循环；修订“矿产资源法”并出台“矿产资源法实施条例”，为国家战略性矿产资源安全提供法治保障，加强新能源产业链上游关键矿产资源勘探开发。

　　在《“十五五”规划纲要》中，我国将新型能源体系建设、人工智能前沿科技攻关、新一轮找矿突破等并列为重大工程项目，旨在打通“能源转型—技术赋能—矿产需求”的联动通道。其一，“新能源+电气化”成为主流趋势，即构建以新能源为主体的新型电力系统，并通过终端深度电气化实现能源消费绿色化。其二，人工智能成为用电增长最迅猛的领域之一，并在提高能源效率、优化能源配置等方面发挥着越来越重要的作用；其三，关键矿产成为推动能源转型的物质基础和战略资源，新能源的规模化部署又推动了关键矿产需求的快速增长，形成深度耦合、相互塑造的双向循环。

　　结语

　　回望“十四五”的非凡历程，中国能源发展所取得的成就有目共睹：从煤炭的清洁高效利用，到油气的增储上产；从风电光伏的供给侧改革，到氢能、核能等未来能源的加速崛起，中国能源的每一条战线都在发生着深刻而积极的变革；站在“十五五”的崭新起点，中国能源发展面临着诸多风险挑战：煤炭的绿色转型、油气的对外依存、风电光伏的消纳瓶颈，无一不是横亘在前行道路上的现实课题。

　　2026年刚刚过半，一系列能源政策就密集落地，形成了一套覆盖顶层考核、统一核算、落地执行、法治保障的完整制度闭环，这标志着中国能源治理完成了从“方向引导”到“制度刚性”的历史性跨越，更意味着能源转型已从“要不要做”的共识阶段，迈入“怎样做好”的执行阶段。

　　当我们将目光投向更远的未来，一幅能源转型的时代画卷正在展开：到2030年，新型能源体系将初步建成，确保碳达峰目标如期实现；到2035年，非化石能源实现倍增，确保国家自主贡献目标如期实现；到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上，确保碳中和目标如期实现。这是一场能源技术的革命，更是一场生产方式、消费方式与治理方式的系统性重塑。在这条道路上，我们既要有“风物长宜放眼量”的战略定力，也要有“一万年太久，只争朝夕”的紧迫感。

　　能源转型，道阻且长，行则将至。让我们共同见证并参与这场波澜壮阔的伟大变革。